今日，国债期货收盘全线下跌，地产债多数下跌。Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行15.9BP报1.913%。
　　具体来看，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.26%，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.06%。
　　银行间主要利率债收益率全线上行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230018收益率上行1.25bp报2.6575%，5年期国债活跃券230022收益率上行1.25bp报2.5%，10年期国开活跃券230210收益率上行0.5bp报2.7575%。
　　（数据来源：WIND，财联社整理）
　　交易所债券市场收盘，地产债多数下跌。
　　一级市场方面：
　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：19龙控01、PR17邳经、22龙湖04、20宝龙04、20中骏02。具体如下：
　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：22中希E1、20融创03、21金地01、20万科06、21金地03。具体如下：
　　央行11月13日发布10月经济数据显示，中国10月M2同比增长10.3%，预期10.5%，前值10.3%。中国10月新增人民币贷款7384亿元，预期6400亿元，前值2.31万亿元。中国10月社会融资规模增量为1.85万亿元，预期1.82万亿元，前值4.12万亿元。专家认为，从金融数据可以看出，在季节性效应、地方政府化债等因素影响下，10月信贷数据保持平稳，信贷结构有待进一步优化；在财政加大发力下，社会融资持续改善。考虑到MLF（中期借贷便利）到期压力较大，以及地方政府债券放量发行等因素造成流动性持续趋紧，年内再度降准的可能性较大。
　　兴银理财投资研究部认为，当前短端性价比更高，适度做陡曲线。11月第二周，债市长端利率偏强，主要源于10 月外贸数据和通胀数据偏弱、供给担忧降温等因素；受供给冲击、资本新规等因素影响，存单利率上行，进而对短端利率构成扰动。往后看，长端不建议追涨：10年国债收益率已回落至8月降息前，但8月处于政策博弈期，当前地产、财政政策已相继发力，基本面预期强于8月；明年GDP目标可能为4.5或5%，且没有低基数，稳增长政策的发力需要强于今年，预计年底中央政治局会议、中央经济工作会议还会释放积极信号。当前10y-1y国债、国开利差均处于疫情以来低位，曲线整体偏平，建议适度做陡曲线。
　　（数据来源：Choice，财联社整理）
　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月14日以利率招标方式开展了4240亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日3530亿元逆回购到期，因此单日净投放710亿元。
　　资金面方面，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行15.9BP报1.913%；7天期上行12.7BP报1.967%；14天期上行11.8BP报2.207%；1个月期持平报2.234%。
　　银行间回购定盘利率集体上涨。FR001报2.0300%，涨17.00个基点；FR007报2.2000%，涨15.00个基点；FR014报2.4000%，涨10.00个基点。
　　银银间回购定盘利率集体上涨。FDR001报1.9267%，涨15.67个基点；FDR007报2.0113%，涨11.13个基点；FDR014报2.1500%，涨2.00个基点。
　　一级存单方面，今日6M期国股在2.55%位置需求较好，1Y期国股报在2.63%的位置。二级存单方面，3M国股成交在2.50%附近，1Y国股成交在2.57%位置，较昨日下行0.5bp。
　　（数据来源：Choice，财联社整理）
（文章来源：财联社）